Todo trader acaba se deparando com a questão de quanto está arriscando em comparação com o que pode realmente ganhar. É exatamente isso que um indicador de risco e retorno sintético procura avaliar, especialmente quando você negocia em mercados sintéticos de movimentação rápida, nos quais os preços não ficam à sua espera enquanto você aprende tudo e tenta acompanhar o ritmo do mercado.
Compreender esse conceito desde o início ajuda a evitar muita confusão no futuro. Veja o que os traders precisam saber sobre um indicador de risco e retorno sintético.
Em termos simples, um indicador de risco e retorno sintético descreve o equilíbrio entre a perda potencial e o ganho potencial em qualquer operação.
Alguns traders também o chamam de indicador de risco sintético, pois sua principal função é medir a exposição ao risco antes de você realmente abrir uma posição.
Os mercados sintéticos de movimentação rápida colocam esse conceito à prova constantemente, pois os preços podem oscilar intensamente em qualquer direção em questão de segundos. Sites como a Syntxwiki abordam detalhadamente esse tipo de comportamento do mercado, mostrando como a volatilidade altera a maneira como os traders aplicam um indicador de risco e retorno sintético em suas decisões.
Um mercado tranquilo oferece mais espaço para o planejamento, enquanto um mercado volátil exige que você avalie o risco e o retorno muito mais rapidamente do que talvez esteja acostumado.
Alguns traders comparam esse conceito às ferramentas utilizadas nos investimentos tradicionais. Você pode até pesquisar por SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), um indicador que mede o risco de determinados fundos de investimento.
Embora os nomes sejam semelhantes, eles não representam a mesma coisa. O indicador de risco e retorno sintético é simplesmente uma forma de avaliar os possíveis resultados antes de abrir uma operação, e não uma classificação financeira oficial.
Diferentemente do SRRI, que possui uma metodologia padronizada de cálculo do indicador de risco e retorno sintético estabelecida pelos órgãos reguladores, a relação entre risco e retorno nas operações de trading não funciona dessa maneira. Também não existe uma definição oficial única para o indicador de risco e retorno sintético nesse contexto, pois cada trader faz seus cálculos de acordo com o próprio nível de stop-loss e a meta de lucro.
Algumas pessoas pesquisam por uma página da Investopedia sobre o indicador de risco e retorno sintético, esperando encontrar uma resposta clara, mas essa expressão exata não é um termo definido pela Investopedia. Ainda assim, o conceito fundamental de equilibrar risco e retorno é real e útil.
Os traders iniciantes frequentemente ignoram completamente essa etapa, concentrando-se apenas no lucro potencial e desconsiderando o risco que precisam assumir para alcançá-lo. Uma boa abordagem baseada no indicador de risco e retorno sintético envolve avaliar os dois lados antes mesmo de realizar uma operação, e não apenas depois que algo dá errado.
Como Aplicar o Indicador de Risco e Retorno Sintético em Operações Reais
Antes de entrar em qualquer operação, defina primeiro o nível de stop-loss e a meta de lucro. Em seguida, compare a distância entre esses dois níveis. Esse hábito simples transforma o conceito do indicador de risco e retorno sintético, que poderia permanecer apenas na teoria, em algo que você realmente utiliza sempre que negocia.
Um indicador de risco e retorno sintético não é uma ferramenta fixa com uma única fórmula, mas o conceito por trás dele é importante. Equilibre o risco que você assume com o ganho que pode obter em cada operação, e suas decisões começarão a fazer muito mais sentido.