Brasil capta US$ 2,75 bilhões em nova emissão de títulos no exterior

Forte demanda demonstra confiança de investidores na dívida soberana brasileira

Por Dominic Ferreira, 05/06/2025 08:46

O Tesouro Nacional do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 4 de junho, a captação de US$ 2,75 bilhões através da emissão de títulos da dívida externa no mercado internacional. A operação incluiu o lançamento de um novo título com vencimento em 5 anos (Global 2030) e a reabertura de um título já existente com vencimento em 10 anos (Global 2035), destacando a confiança dos investidores na economia brasileira.

Foto: Reprodução Dinheiro

O título Global 2030 conseguiu captar US$ 1,5 bilhão, oferecendo um retorno de 5,680% ao ano, com vencimento previsto para novembro de 2030. Já o Global 2035, que teve seu volume ampliado em US$ 1,25 bilhão, agora totaliza US$ 3,75 bilhões em circulação, com um retorno de 6,730% ao ano. A operação foi marcada por uma forte adesão de investidores, recebendo cerca de 240 ordens e uma demanda total que alcançou US$ 10,9 bilhões, quatro vezes o valor emitido.

O Tesouro Nacional enfatizou que essa emissão reforça a importância da dívida externa no alongamento do prazo médio da dívida, além de diversificar e ampliar a base de investidores. A dívida pública federal externa desempenha um papel crucial ao estabelecer benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, servindo como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior.

Os investidores da Europa e América do Norte representaram 87% da alocação final, enquanto 11,6% vieram da América Latina. Os baixos prêmios de risco dos papéis refletem a percepção positiva do mercado internacional em relação à economia brasileira. A liquidação financeira da operação, que é liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander, está programada para o dia 11 de junho de 2025, sinalizando um fortalecimento adicional da presença brasileira no mercado global de capitais.

Fonte: Correio Braziliense